Khi đức Quán -Thế -Âm Bồ -Tát nói lời ấy rồi , liền ở trước chúng hội , chắp tay đứng thẳng, đối với chúng sanh khởi lòng từ -bi, nở mặt mĩm cười nói chương cú mầu nhiệm :
Quảng -Đại Viên –Mãn Vô -Ngại Đại –Bi –Tâm đà –ra –ni rằng:
Nam mô hắc ra đác na da ra dạ da .
Nam mô a rị da bà lô kiết đế thước bát ra da, Bồ đề tát đỏa bà da Ma ha tát đỏa bà da . Ma ha ca lô ni ca da . Án . Tát bàn ra phạt duệ .
Số đát na đát tỏa .Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da .
Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà . Nam mô na ra cẩn trì .
Hê rị ma ha bàn đa sa mế .Tát bà a tha đậu du bằng.
A thệ dựng .Tát bà tát đa , na ma bà tát đa, na ma bà dà .
Ma phạt đặc đậu . Đắc điệt tha .
Án! A bà lô hê . Lô ca đế . Ca la đế .
Di hê rị . Ma ha bồ đề tát đỏa . Tát bà tát bà . Ma ra ma ra . Ma hê ma hê rị đà dựng.
Cu lô cu lô yết mông . Độ lô độ lô phạt xà da đế .
Ma ha phạt xà da đế . Đà ra đà ra . Địa rị ni .
Thất Phật ra da . Giá ra giá ra . Mạ mạ phạt mạ ra .
Mục đế lệ . Y hê di hê . Thất na thất na . A ra sâm Phật ra xá lỵ
Phạt xa phạt xâm . Phật ra xá da . Hô lô hô lô ma ra .
Hô lô hô lô hê ri . Ta ra ta ra . Tất rị tất rị
Tô rô tô rô . Bồ đề dạ bồ đề dạ . Bồ đà dạ bồ đà dạ.
Di đế lỵ dạ . Na ra cẩn trì . Địa rị sắc ni na .
Bà dạ mạ ra . Ta bà ha . Tất đà dạ . Ta bà ha .
Ma ha tất đà dạ . Ta bà ha . Tất đà dũ nghệ . Thất bàn ra da . Ta bà ha .
Na ra cẩn trì . Ta bà ha . Ma ra na ra . Ta bà ha .
Tất ra tăng a mục khê dạ . Ta bà ha . Ta bà ma ha a tất đà dạ . Ta bà ha .
Giã kiết ra a tất đà dạ . Ta bà ha .
Ba đà ma yết tất đà dạ . Ta bà ha Na ra cẩn trì bàn đà ra da . Ta bà ha .
Ma bà lỵ thắng yết ra dạ , ta bà ha .
Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da . Nam mô a rị da, bà lô kiết đế , thước bàn ra dạ . Ta bà ha .
“Án tất điện đô , mạn đa ra , bạt đà dạ , ta bà ha “.
Bồ -Tát thuyết chú xong, cõi đất sáu phen biến động , trời mưa hoa báu rơi xuống rải rác , mười phương chư Phật thảy đều vui mừng , thiên ma ngoại đạo sợ dựng lông tóc , tất cả chúng hội đều được quả chứng . Hoặc có vị chứng quả Tu – đà –hoàn , hoặc có vịchứng quả Tu –đà –hàm , hoặc có vị chứng quả A-na-hàm (30), hoặc có vị chứng quả A-la-hán, hoặc có vị chứng được Sơ-địa , Nhị -địa , Tam -địa , Tứ -địa , Ngũ -địa cho đến Thập -địa , Vô -lượng chúng sanh phát lòng bồ -đề .
Khi ấy Đại -Phạm thiên vương từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y phục nghiêm chỉnh , chắp tay cung kính bạch với đức Quán -Thế -Âm Bồ -Tát rằng : Lành thay đại sĩ ! Từ trước đến nay, tôi đã trải qua vô -lượng Phật hội, nghe nhiều pháp yếu , nhiều môn đà –ra –ni ,song chưa từng nghe nói chương cú thần diệu : Vô -Ngại Đại –Bi –Tâm đà-ra-ni này . Cúi xin đại sĩ vì tôi , nói hình trạng tướng mạo của đà –ra –ni ấy . Tôi và đại chúng đều ưa thích muốn nghe .
Quán -Thế -Âm Bồ -Tát bảo Phạm –vương : Ông vì phương tiện lợi ích cho tất cả chúng sanh , nên hỏi như thế . Nay ông khéo nghe, tôi sẽ vì các ông mà nói lược qua .
-Này Phạm –vương ! Những tâm đại từ bi, tâm bình đẳng , tâm vô vi , tâm chẳng nhiễm trước , tâm không quán, tâm cung kính , tâmkhiêm nhường , tâm không tạp loạn , tâm không chấp giữ , tâm vô thượng bồ -đề , nên biết các thứ tâm ấy đều là tướng mạo của môn đà –ra –ni này . Vậy ông nên y theo đó mà tu hành .
Phạm –vương thưa : -Tôi và đại chúng hôm nay mới hân hạnh được biết tướng mạo của môn đà –ra –ni này. Từ nay chúng tôi xin thọ trì chẳng dám lãng quên .
Bồ -tát lại nói tiếp : Nếu kẻ thiện –nam , thiện -nữ nào tụng trì thần chú này, phải phát tâm bồ đề rộng lớn , thề độ tất cả muôn loài , giữ gìn trai giới , đối với chúng sanh khởi lòng bình đẳng , và thường nên trì tụng chớ cho gián đoạn . Lại nên ở nơi tịnh thất , tắm gội sạch sẽ , mặc y phục sạch treo phang đốt đèn , dùng hương hoa cùng các thức ăn uống để cúng dường , buộc tâm một chỗ chớ nghĩ chi khác , y như pháp mà tụng trì . Lúc ấy sẽ có Nhựt –Quang Bồ -Tát , Nguyệt –Quang Bồ -Tát , cùng vô lượng thần tiên đến chứng minh , giúp thêm sự hiệu nghiệm . Bấy giờ ta cũng dùng ngàn mắt chiếu soi, ngàn tay nâng đỡ , khiến cho kẻ ấy từ đó về sau có thể hiểu tất cả sách vở thế gian , thông đạt các điển tích Vi –Đà (31) và tất cả pháp thuật ngoại đạo . Chúng sanh nào tụng trì thần chú này , có thể trị lành tám muôn bốn ngàn thứ bịnh ở thế gian , hàng phục các thiên ma ngoại đạo , sai khiến được tất cả quỉ thần . Những kẻ tụng kinh tọa thiền ở nơi non sâu đồng vắng , bị sơn tinh , tạp mị , các quỉ vọng , lượng làm não loạn phá hại , khiến cho tâm không an định , chỉ cần tụng chú này một biến , các quỉ thần thảy đều bị trói . Nếu hành giả có thể tụng trì đúng pháp , khởi lòng thương xót tất cả cho chúng sanh , lúc ấy ta sẻ sắc cho tất cả Thiện –thần , Long –vương , Kim –Cang , Mật tích thường theo ủng hộ , không rời bên mình , như giữ gìn tròng con mắt hoặc thân mạng của chính họ .
Tiếp đó, Bồ -Tát liền đọc lời kệ sắc lệnh rằng :
1.- Ta sai Mật –Tích , Kim –Cang sĩ (32)
2.- Ô –Sô Quân -Đồ -Ương Châu –Thi (33)
3.- Bát bộ lực sĩ , Thưởng-Ca-La (34)
4.- Thường theo ủng hộ bên hành giả .
5.- Ta sai Ma –Hê Na –La –Diên (35)
6.- Kim -Tỳ -La –Đà – Ca -Tỳ -La (36)
7.- Thường theo ủng hộ bên hành giả .
8.- Ta sai Bà -Cấp –Ta –Lâu –La (37)
9.- Mãn -Thiện –Xa –Bát –Chân –Đà –La (38)
10.- Thường theo ủng hộ bên hành giả .
11.- Ta sai Tát –Giá –Ma –Hòa –La (39)
12.- Cưu –Lan –Đơn –Tra –Bán -Chỉ -La (40)
13.- Thường theo ủng hộ bên hành giả .
14.- Ta sai Tất –Bà –Dà –La –Vương (41)
15.- Ủng -Đức -Tỳ -Đa –Tát –Hòa –La (42)
16.- Thường theo ủng hộ bên hành giả .
17.- Ta sai Phạm –Ma –Tam –Bát –La (43)
18.- Ngũ -Bộ -Tịnh –Cư –Diêm –Ma –La (44)
19.- Thường theo ủng hộ bên hành giả
20.- Tai sai Thích –Vương , Tam -Thập –Tam (45)
21.- Đại -Biện Công -Đức –Bà –Đát –Na (46)
22.- Thường theo ủng hộ bên hành giả .
23.- Tai sai Đề -Đầu –Lại –Tra –Vương
24.- Các thần Mẫu -nữ, chúng Đại -lực (47)
25.- Thường theo ủng hộ bên hành giả .
26.- Tai sai Tỳ -Lâu -Lặc –Xoa –Vương (48)
27.- Tỳ -Lâu –Bác –Xoa -Tỳ -Sa –Môn (49)
28.- Thường theo ủng hộ bên hành giả .
29.- Tai sai Kim -Sắc Khổng -Tước –Vương (50)
30.- Hai mươi tám bộ đại tiên chúng
31.- Thường theo ủng hộ bên hành giả .
32.- Ta sai Ma – Ni -Bạt –Đà –La (51)
33.- Táng Chi đại tướng , Phất La Bà (52)
34.- Thường theo ủng hộ bên hành giả .
35.- Ta sai Nan –Đà , Bạt –Nan –Đà (53)
36.- Bà –Dà –La –Long , Y –Bát –La (54)
37.- Thường theo ủng hỘ bên hành giả .
38.- Ta sai Tu –La , Càn –Thát –Bà
39.- Ca –Lâu , Khẩn –Na , Ma -Hầu –La .
40.- Thường theo ủng hộ bên hành giả .
41.- Ta sai Thủy , Hỏa , Lôi, Điễn thần
42.- Cưu –Bàn Trà –Vương , Tỳ -Xá –Xà (55)
43.- Thường theo ủng hộ bên hành giả .
Các vị thiện -thần này cùng thần Long –Vương , thần Mẫu -nữ đều có năm trăm đại lực Dạ -Xoa làm quyến thuộc , thường theo ủng hộ người thọ -trì thần – chú Đại –Bi.